客戶關係-管理難題
- 業務管理有助於管理者瞭解商機數量,商機所處階段、進展狀況及預估業績。客戶資料難以管理,許可權難以控制。
- 多數企業缺乏客戶資料管理機制,資料更新錯誤或不及時,查找起來不方便。
- 紙質材料散落在各個角落,難免洩密。
- 業務員離職,客戶流失
- 客戶的拜訪記錄不完整,業務員有變更時,無法快速交接。
- 客戶成交進度無法把握,業績預期不準確
- 對客戶關係、商機進展狀況掌握不準確,無法作客戶價值分析。
- 重要客戶無法得到更好的服務與支援。
- 業務員工作狀況難以掌握
- 業務員工作性質較為特殊,考勤寬鬆,導致其行蹤難以掌控,工作內容無法如實體現。
- 客戶拜訪不及時,丟失商機
- 業務員容易遺漏客戶的拜訪預約,從而導致客戶抱怨。
- 投入大量資源,行銷活動效果不明顯
- 行銷活動因為缺少完整的計畫,或者執行力度不夠,導至活動效果不佳。
- 無法評估行銷活動過程中的績效
- 業務員的客戶邀請名單很混亂,無法分析有效的邀請客戶有多少。
- 行銷活動所收穫的客戶資料不易建檔、歸類。

客戶關係-解決方案
- 詳盡的客戶資料及完整的變更過整。業務員變更時,透過(批次變更業務員)功能,快捷將前任業務員所掌握的客戶資料、拜訪記錄快速交接給接任人員。
- 將業務員的拜訪記錄及時、準確更新到(商機維護單》,節省操作時間,保證資料的完整和統一。
- 通過洽談階段、成功機率等關鍵因素維護,結合(洽談狀況分析表)、(業務員業績分析表)等圖表,對商機進行多方位的分析,找到真正價值客戶。
- 透過(商機呆滯分析表),管理者瞭解及時跟進、處理商機。
- (競爭對手查詢分析)功能可幫助業務人員瞭解競爭成功率分析、競爭排行分析等圖表,直接、方便地瞭解競爭對手,並制定行之有效的競爭策略。
- 支援按日、周、月製作詳盡的業務工作計畫,並設定提醒,以防遺漏重要的客戶拜訪,也方便管理者追蹤各項計畫執行狀況。
- 主管可透過(業務員工作時間佔用比較表),瞭解業務員主要的工作重心。
- 行銷管理幫助管理者分析行銷活動的客戶參與狀況及舉辦效果,並將活動收穫客戶轉換為商機。
- 行銷活動計畫-幫助行銷部門事先作好各項計畫,並可透過[任務分配]功能,自動產生工作計畫,將事先的準備工作分配給相關人員。
- 管理者通過(行銷活動執行單)審核相關的邀請名單,結合(批次發送E-Mail)功能,批次寄發邀請函。
- 提供行銷活動回饋單,可維護本次行銷活動所來參加的客戶名單,並透過(批次產生潛在客戶),轉成潛在客戶資料;若在展會上有達成合作意向,則可透過(批次產生商機),批次產生相關的商機資料。
- 客戶回應狀況分析,可以分析行銷活動客戶的參與狀況,或者某一客戶參加的歷次活動明細。
- 行銷活動成效分析,可分析某次行銷活動所收穫的客戶數量、商機數量、預估成交額、預估毛利額等內容。
- 行銷活動成效比對分析,可分析歷次行銷活動之間的成效比對,主要的比對基準為收穫的客戶數量、商機數量、預估成交額、預估毛利額等。
