客戶關係-管理難題
- 業務管理有助於管理者瞭解商機數量，商機所處階段、進展狀況及預估業績。客戶資料難以管理，許可權難以控制。
- 多數企業缺乏客戶資料管理機制，資料更新錯誤或不及時，查找起來不方便。
- 紙質材料散落在各個角落，難免洩密。
- 業務員離職，客戶流失
- 客戶的拜訪記錄不完整，業務員有變更時，無法快速交接。
- 客戶成交進度無法把握，業績預期不準確
- 對客戶關係、商機進展狀況掌握不準確，無法作客戶價值分析。
- 重要客戶無法得到更好的服務與支援。
- 業務員工作狀況難以掌握
- 業務員工作性質較為特殊，考勤寬鬆，導致其行蹤難以掌控，工作內容無法如實體現。
- 客戶拜訪不及時，丟失商機
- 業務員容易遺漏客戶的拜訪預約，從而導致客戶抱怨。
- 投入大量資源，行銷活動效果不明顯
- 行銷活動因為缺少完整的計畫，或者執行力度不夠，導至活動效果不佳。
- 無法評估行銷活動過程中的績效
- 業務員的客戶邀請名單很混亂，無法分析有效的邀請客戶有多少。
- 行銷活動所收穫的客戶資料不易建檔、歸類。
客戶關係-解決方案
- 詳盡的客戶資料及完整的變更過整。業務員變更時，透過(批次變更業務員)功能，快捷將前任業務員所掌握的客戶資料、拜訪記錄快速交接給接任人員。
- 將業務員的拜訪記錄及時、準確更新到(商機維護單》，節省操作時間，保證資料的完整和統一。
- 通過洽談階段、成功機率等關鍵因素維護，結合(洽談狀況分析表)、(業務員業績分析表)等圖表，對商機進行多方位的分析，找到真正價值客戶。
- 透過(商機呆滯分析表)，管理者瞭解及時跟進、處理商機。
- (競爭對手查詢分析)功能可幫助業務人員瞭解競爭成功率分析、競爭排行分析等圖表，直接、方便地瞭解競爭對手，並制定行之有效的競爭策略。
- 支援按日、周、月製作詳盡的業務工作計畫，並設定提醒，以防遺漏重要的客戶拜訪，也方便管理者追蹤各項計畫執行狀況。
- 主管可透過(業務員工作時間佔用比較表)，瞭解業務員主要的工作重心。
- 行銷管理幫助管理者分析行銷活動的客戶參與狀況及舉辦效果，並將活動收穫客戶轉換為商機。
- 行銷活動計畫-幫助行銷部門事先作好各項計畫，並可透過[任務分配]功能，自動產生工作計畫，將事先的準備工作分配給相關人員。
- 管理者通過(行銷活動執行單)審核相關的邀請名單，結合(批次發送E-Mail)功能，批次寄發邀請函。
- 提供行銷活動回饋單，可維護本次行銷活動所來參加的客戶名單，並透過(批次產生潛在客戶)，轉成潛在客戶資料；若在展會上有達成合作意向，則可透過(批次產生商機)，批次產生相關的商機資料。
- 客戶回應狀況分析，可以分析行銷活動客戶的參與狀況，或者某一客戶參加的歷次活動明細。
- 行銷活動成效分析，可分析某次行銷活動所收穫的客戶數量、商機數量、預估成交額、預估毛利額等內容。
- 行銷活動成效比對分析，可分析歷次行銷活動之間的成效比對，主要的比對基準為收穫的客戶數量、商機數量、預估成交額、預估毛利額等。
