自定欄位設定

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依客戶需求自訂欄位彈性應用

說明:系統內除了原本既定的欄位外,針對基本資料及單據各有預設自訂欄位,可依照客戶需求自行更改自訂欄位的名稱做彈性使用。

一、設定路徑:

工具列上的設定→自訂欄位設定(提醒:使用該功能時,背景不可開啟任何資料。)

設定路徑

二、自定欄位設定

可依照各模組自行設定,例:以共用資料→產品資料為例。

自定欄位設定

三、設定完成

自定欄一的名稱即修改

自定欄名稱修改

備註:

系統會記憶曾經登打過的資訊,後續可手動輸入或下拉選擇曾經輸入過的資料。

系統會記憶曾經登打過的資訊

補充說明:

單據與基本資料設定相同的自訂欄位名稱,後續登打單據時,會自動帶出自訂欄位。

自訂欄位名稱

舉例:

  1. 將「客戶資料」與「報價憑單」的自定欄一,都設定成【評價】
  2. 於客戶資料「評價」欄位登打資料,登打「報價憑單」選取該客戶編號後,「評價」欄位會自動帶出客戶資料的「評價」欄位資料。

 

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