最有效的時間運用
一般公司老闆或主管是否有無法掌握業務行程的狀況？業務不在位子時，但卻不清楚是休假還是公出，公出時是拜訪哪些客戶？行程內容是哪些項目？不論是業務或一般上班族每天都有很多的工作行程，除了要如何讓主管清楚自己工作行程及洽公內容外，預訂好的行程要如何管理，才可以達到最有效的時間運用，並且不會遺漏掉任何約會；在和客戶洽談的行程結束後，您還在將洽談內容記錄於Word或是Excel上嗎？當公司想要查詢單一客戶的所有歷史洽談記錄時，分散的檔案文件會有無法快速統整的問題，影響工作效率。我們來看看如何運用正航的行事曆管理，做到有效的行程管控，及洽公記錄的資訊整合。
行事曆管理的功能及特性
隨時可用不需安裝程式，透過網路即可更新行事曆資訊。
工作類別：將工作項目分類後，利用系統的工作類別上顯示顏色的設定，在查看行事曆上的行程時，不同工作類別依設定呈現不同顏用，便可一目了然。
員工行程安排：
於系統建立約會單據，並設定拜訪對象(客戶\潛在客戶\廠商\其他)、時間、主旨。自動提醒約訪行程：每日發送E-Mail通知今日及未來七天的行程資訊。自動提醒約訪行程
近期行程查看：
系統網頁上可顯示登入使用者的近期(今日\未來7天\未來14天)約會行程。有效管理行程(日/週/週列表/月)：員工在系統行事曆上可依日、週、週(列表)或月份別的角度，清楚地查詢到這段日期區間的行程安排狀況。
檢視行程(權限控管)：
透過權限設定，主管可查看到員工的工作行程安排；員工也可查詢到其他同事的行程約會。對內的約會邀請：工作行程如有同行同事，也可於單據上進行邀約；被邀約同事除了會收到E-Mail通知外，行程同事也會顯示於行事曆上。
對外的約會邀請：
若行程上需邀請的對象為公司以外的人員，可建立其對應的聯絡人資料，在單據上做約會行程的邀請，系統會發出E-Mail通知被邀約的聯絡人這次的約會行程。
週期性約訪的行程：
若有週期性的行程，可設定其週期性的規則，由系統一次產生多張對應的約會單據。
行程記錄回報：
約會行程結束後，可在約單單據中將與客戶的洽談內容記錄下來，之後透過系統資料的整合便可快速查詢客戶的約訪內容。
附加檔案的功能：
可將和這次行程相關的電子文件一併附加在約會紀錄中；之後查詢客戶約會紀錄時，也可將相關檔案下載查看。
商機管理：
若這次約會行程是可為公司帶來商機時，可將相關的商機資訊記錄於系統中，以供後續的商機分析。
歷史洽談記錄查詢：
透過先前洽談記錄的回報，系統可針對客戶別或是業務別的角度整合其相關的歷史洽談記錄，讓公司更清楚業務的洽談狀況，快速掌握客戶需求及商機資訊
Excel匯出：
約訪歷史記錄可透過系統的Excel匯出功能，將相關的欄位資料匯出做分析。解客戶需求、更快速地掌握商機資
有效的行事曆管理
讓員工可以清楚知道自己與同事約會行程的安排，便可完善地利用時間，增加其工作效率；不僅如此，透過系統資料庫的整合，老闆或主管可查詢到所有客戶的歷史約訪記錄，了解客戶需求、更快速地掌握商機資訊。
更多CRM客戶關係管理在軟體端的應用
若想對客戶關係管理有更完整的了解，歡迎您前往 CRM 主題館瞭解更多...