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零售業/服務業的資訊需求
在過去傳統的零售業者並沒有一個好的工具可以統計商品的庫存，特別是無論哪一種商店的商品都動輒上千上萬種，無論在訂貨與庫存管理上都難以掌握，商家為了瞭解自身的庫存狀況，還必須浪費大量人力去盤點商品的數量，一些大型的零售業者為了管理的方便，往往要設計許多複雜的表格，導致成本上升經營無效率。更何況現今零售業/服務業，在設點及加盟店的營運模式下，展店的速度越來越快。
零售業/服務業 資訊需求與統整
就算建置了ERP系統，對訂單及庫存的掌握上，相對比較瞭解，但在展店設點的距離增加，並影響資訊文件傳遞的時間拉長後，對資訊的運用及需求，也和以往有很大的不同。普通的ERP系統，已經無法滿足零售業/服務業的需求了。因此，零售業/服務業的資訊部門，目前最常被問到的問題是：
- 服務據點的人員，如何快速取得，並運用資訊？
- 服務據點的人員，如何快速處理訂單及收款等交易？
- 如何簡化服務據點的人員，對系統操作，以便進行更有效率的服務工作？
如何快速取得及應用資訊？
資訊快速取得有兩個要點：一、快速傳遞資訊，二、即時主動提醒。
利用雲端工具管理資訊
網路是最快速便捷的資訊傳遞平台，只要少少的成本就能取得及運用，搭配雲端伺服器的建置，以雲端工具作資訊的存儲及交換，可在安全又有效率的環境下，快速取得指定的資訊，如總店可用庫存，可供訂購或服務的商品列表等資訊。
即時通訊工具
簡訊 / LINE / E-MAIL仍是最主流的電子溝通工具，但大部分的人使用E-MAIL，卻不會時時刻刻盯著電腦看MAIL。因此，即時通訊工具可以即時收發訊息的特性，也越來越受到重視，進而導致通訊工具多元化發。各種通訊工具，如LINE、簡訊、E-MAIL的配套方案，也依各使用者使用習慣相應產生。(但也衍生如下班用LINE談公事等於加班，這一類的議題)
如何快速處理訂單及收款等交易？
特定服務業，如房仲業、車輛租賃業，需要在沒有電腦的地方作資訊展示，或即時作接單、收款等業務交易，行動裝置是不可或缺的一環。
APP & 行動裝置
2007年APPLE公司推出了第一代iPhone，雖然不是第一個行動裝置，卻讓人們對行動裝置的使用習慣，有了天翻地覆的大改變。如今，能支援各式電子文件的APP相應而生，平板電腦無疑是業務員攻城略地的最佳利器。諸如簡報展示、訂單交易、服務簽收等工作，都可在行動裝置上完成。與客戶交易完成的同時，也透過雲端完成交易記錄，省時、省工、又便利。
行動POS-交易收款
行動裝置固然可以交換交易資訊，有收款機制的行聱POS就應運而生了。現代人的身上，總少不了放著幾張卡片，有信用卡、悠遊卡等可以替代貨幣使用的塑膠貨幣等等。透過行動POS機交易收款，可讓業務人員在快速完成收款作業的同時，一併回報訂單進度。
如何簡化系統操作？
零售業和服務業的產品(服務)特性，和一般行業的交易流程有很大的差異，其所需之資訊收集內容和方式，也就不適用於現有的配銷管理系統。因此，如何讓業務人員快速上手、容易上手、且易於管理工作，就是一套好的系統不可或缺的要素。
圖形化選單/個性排版
一支好的程式，不在於功能有多強大複雜，而在於讓使用者滿意；使用者願意去使用報表簡報，系統才能幫助提供有效資訊；使用者願意去打單據，系統才能得到交易資料的收集，並回饋交易資訊。設計圖形化選單，就像給開車的人提供一個儀表版和方向盤，清楚而方使的資訊，便於使用者對系統的操作快速上手。
客製化BPM表單和流程：
一般的採購流程，直接就讓人想到請購、採購、驗收、付款。但，在買車的流程上，尤其是買進口高檔車，車商一定要求先付款，再交車驗收，不同於標準採購。如此交易流程的改變，在不同的零售業/服務業，都有不同的差異，甚至，標準作業流程還會跟著企業改造而不時的進化。系統的流程，需要能因應企業標準作業流程變革，作客製化的改變，進而和雲端工具、即時通訊工具、行動裝置進行整合，如此，才能讓使用者容易上手。
